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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和消费(fei)切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追(zhui)赶。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催(cui)化频出(chu)，或将带来市场注意力重新(xin)转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡(dang)向上的趋势。在上半年积累了(le)较高收益(yi)、风险偏好水平也较高的情况下(xia)，阶段性调整是合理的。预计四季度有估(gu)值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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2、融资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好(hao)整体(ti)较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显(xian)著的正向联动关系，尤其是在市场上行(xing)阶(jie)段呈现相互强化的特(te)征。私募基(ji)金（尤其是量化对(dui)冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融(rong)资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余(yu)额上升。在这些资金的强化作(zuo)用下，整个(ge)市场交易活跃度(du)明显提升。