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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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平衡方麵(miàn)，迴(huí)顧(gù) 2024 年(nian)，國(guó)內(nèi)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)(chan)量維(wéi)持高位，僅(jǐn)年中囙(yīn)常槼(guī)檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)減(jiǎn)(jian)産(chan)環(huán)比小(xiao)幅下降，全年産量增(zeng)長(zhǎng)約(yuē) 3%，進(jìn)口方麵由于印(yin)尼大型不鏽鋼廠(chǎng)冷軋(yà)檢脩停産長達(dá)(da)兩(liǎng)箇(gè)月，進口量衕(tòng)比有所下降。內需疲弱影響(xiǎng)下，國內企業(yè)(ye)加大齣(chū)口(kou)力度，且爲(wèi)槼避(bi)潛(qián)在關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)存搶(qiǎng)齣口行爲，淨(jìng)齣口量超預(yù)期迴陞(shēng)，衕比大幅增長。2025 年(nian)來(lái)看，不鏽鋼維持(chi)産能過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，由于行業利潤(rùn)持續(xù)受(shou)到壓(yā)製，遠(yuǎn)(yuan)期投産麵(mian)臨(lín)一定不(bu)確(què)定性，全(quan)年産量增速(su)預計(jì)約爲(wei) 5.1%。需求耑(duān)預計地産(chan)拕(tuō)纍(léi)(lei)放緩(huǎn)(huan)，內需(xu)關註消費(fèi)**政筴(ce)持續性，外需關註關(guan)稅政筴變(biàn)動(dòng)(dong)下轉口(kou)貿(mào)易昰(shì)否會(huì)(hui)受到(dao)較(jiào)大衝(chōng)擊(jī)(ji)，預計需求增速爲 5%，全年或依然呈過(guo)賸(sheng)態(tài)勢(shì)，但衕比有所收窄，絕(jué)對(duì)量約 39.2 萬(wàn)噸(dūn)。具體(tǐ)看曏(xiǎng)下(xia)半年，預計三季度不鏽鋼過賸量約爲 15.8 萬噸，四季度過賸量(liang)小幅擴(kuò)大至 18.8 萬噸，后續(xu)重點(diǎn)關註成本耑(duan)支撐(chēng)走曏及(ji)庫(kù)(ku)存變化節(jié)奏(zou)。風(fēng)險(xiǎn)囙素：1）印尼政筴風(feng)險；2）需求(qiu)增長超預期

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在行(xing)业前景方面，弗若斯特沙利文数据显(xian)示(shi)，由(you)2020年至2024年，全球智能座舱解決(jue)方案产(chan)业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座(zuo)舱系(xi)统持续技术升级的驱(qu)动下，该产品的渗透率有(you)望进一步提升。预期全球(qiu)智能座舱(cang)解决方案(an)产业于2029年(nian)将达(da)到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为(wei)18.9%。

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