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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒💞💝🥒👡、调味发酵品👜👘、酒店餐饮、商贸零售🍍、家居用品等🥭🍍🥬；2）顺周期领域💟，房地产、工程机械🍒🍇💘、装修建材、钢铁💓😈、基础建设等🧅💛🍇。化学制药🥔😻、医疗服务🍎、保险、传媒、农化制品🩳🎒、工业金属👅、石油石化等板块跑赢万得全A。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍓，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💓💞，深市港股通净流入148.92亿港元。

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單(dān)囙(yīn)(yin)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週(zhou)錶現較(jiào)好的囙子有單季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)(yu)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💌，如当前盈利仍具有上调空间🍈👞💯、基本面突出、受惠于政策的行业💖💌🤬，包括科技领域的半导体👄、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥒🥒、新式餐饮茶饮、美妆🤍💋、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍑🍋👄😠；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💞🥕。

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1、内蒙一(yi)机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任(ren)公司（以下简(jian)称“北创(chuang)公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项(xiang)目合同》，由中国国家铁路集团有(you)限公(gong)司(si)向北创公司采购X70型(xing)集装箱专用平(ping)车，合同(tong)总金额13，023.50万元(yuan)（含税）。

2、展望7月🤍😈🍈🧅，市场可能会呈现指数突破上行👛👡💝🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛。从资金面看，目前利率仍处于较低水平😡，资产荒趋势依然存在👚，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾。