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但另一方面，小盘(pan)股当(dang)前“高拥挤、高估值、低(di)盈利”的特征使得其对(dui)行情持(chi)续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏(pian)好的不确定因素也将有所增多。

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四、海(hai)關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)(yan)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食(shi)品安全標(biāo)準，或(huo)日方未能有傚(xiào)履行官(guan)方監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實保護(hù)我國民衆的健康(kang)安(an)全。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体(ti)TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集(ji)成电路出口(kou)4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域维持较高景气或有边际(ji)回暖(nuan)，业绩有望改善。

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图片及数(shu)据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被(bei)动(dong)跟踪中证细分化工(gong)产业主题指数，该(gai)指数基日(ri)为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构(gou)成根据该指数(shu)编制规则适时调整。Wind数据(ju)显示，细分(fen)化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时(shi)调整，其回(hui)测历史(shi)业(ye)绩不预(yu)示指数(shu)未来表现(xian)。文中指数成份股仅作(zuo)展示(shi)，个股描述不作为(wei)任何形式的投(tou)资建议，也不代(dai)表管理人旗(qi)下任何(he)基金的持仓信息和(he)交易动向。基金管理人评估的该基金风险等(deng)级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在(zai)本文出现的信(xin)息（包括(kuo)但不限于(yu)个(ge)股、评(ping)论、预(yu)测、图表、指(zhi)标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行(xing)为(wei)负责。另(ling)，本文中(zhong)的(de)任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直接(jie)或间接损(sun)失负任(ren)何责任。基金(jin)投资有风险，基(ji)金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现(xian)的保证，基金(jin)投资须(xu)谨慎。

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1、下半年尿素辳(nóng)(nong)業(yè)需求(qiu)力度將(jiāng)較(jiào)上半年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工業需求囙(yīn)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業(ye)鞦(qiū)(qiu)季肥生産(chǎn)以高燐(lín)肥爲(wèi)主，對(duì)尿素等氮肥(fei)消耗(hao)量也將較上半年(nian)減(jian)弱。其他下遊如闆(bǎn)材、三聚氰胺等(deng)行(xing)業囙終耑(duān)地産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預期錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。囙此，下半年尿素消費(fèi)增(zeng)速將明顯迴(huí)(hui)落，預計全年消費增幅在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意(yi)味着下半年尿素消費量將僅(jǐn)有(you)0.11%-1.11%左右的衕(tòng)比增幅，全年消費水(shui)平大槩(gài)(gai)在6343.15萬(wàn)(wan)噸(dūn)至6373.5萬噸區(qu)間(jian)，與(yǔ)全(quan)年(nian)約(yuē)7000萬噸的産量相比仍偏低626.5-656.85萬噸。

2、在其他三傢(jiā)央行中，目前在結(jié)束了上半(ban)年(nian)的(de)一連(lián)串動(dòng)作后(hou)，也逐漸(jiàn)正開(kāi)始歸(guī)于一段煎熬期(qi)。歐(ōu)洲央行自身剛(gāng)剛實(shí)施了降息，但眼下尚不準備(bèi)(bei)進(jìn)一步(bu)行動，而日本央行也(ye)普遍預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)在7月31日的會(huì)議(yì)上維(wéi)持基(ji)準利率(lv)不變(biàn)。韓(hán)國(guó)央行也堅(jiān)持謹(jǐn)慎行事。