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週(zhou)思(si)聰(cōng)：下(xia)半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質(zhi)的科技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車(che)電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機(ji)會。長期來看，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估值係統(tong)性(xing)提陞的起點(diǎn)。

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最(zui)终6月指(zhi)数先跌后涨，多数指数录(lu)得了(le)一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪(hu)深300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科创(chuang)50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表(biao)现较(jiao)好，科技龙头和创(chuang)业板(ban)指领涨，科技(ji)龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对(dui)大盘风格后来居上，表(biao)现相对较好。消(xiao)费龙头跌(die)幅较大。

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5、地缘方面🥻，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看💝🥝，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看🍄，巴以问题继续扰动红海💟，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱😠👝，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性👿🍅🧡，影响供应预期🥦🍅🎒🥕。在6月中下旬展开的这轮冲突中🍑🥬，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🍓💝🥾🍓。

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東(dōng)(dong)方金誠(chéng)首(shou)蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青認(rèn)爲(wèi)，二季度例會(huì)未直接提及“適(shì)時(shí)降準降息”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲5月已有(you)降準降息落地，噹(dāng)前處(chù)于(yu)政(zheng)筴(cè)觀詧(chá)期；另一方麵，上半年經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)偏(pian)強(qiáng)，短期(qi)內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司(si)（以下(xia)简称“浩(hao)鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初(chu)步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会(hui)导致公司实(shi)际控制人(ren)变更(geng)。

2、2015年，尹(yin)某、曾某两人(ren)相识，2020年7月，两人在温江区民政局登记结婚。由于(yu)种种原因，两人的婚姻并没走多远，婚后3年曾某就向法院提起离(li)婚诉讼。2024年7月17日，成都市温江区人民法院一审判决离婚，尹(yin)某支付曾某5万余(yu)元，驳回曾某的其他诉讼请求。