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唐晨：港股整体有望呈现(xian)震荡向上的趋势。在上半年积累(lei)了较高收益、风险偏好水平也(ye)较高的情况下，阶段性(xing)调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可(ke)能有更多的边(bian)际变(bian)化。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥕🍍，美铜带动全球铜贸易格局转变🥝🧡🥒🥻，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🍊，成为高铜价延续的关键🍍🥭🥝🥥，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少👚🍑，去库格局下现货支撑逐渐显现👞🧡；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍌🥔，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👝🍋，激励铜矿产出的同时👠，但也加大了终端的风险👜🌽😡。下半年也要关注三个方面，一是🤬🍏，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥑👢😡🩲🥔？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👙🥑🥿，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩲🥦。二是Comex铜是否持续高溢价🧅🎒👙🥿👄？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥿💗🍈，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🩱🥭？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍒🍓🍆，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💗🍏🥭，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💝，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动😠🤍👿🍎。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动😠，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👛🍎🥬，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍊🥒，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🧡💋。

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1、美國(guó)總統(tǒng)特朗普在週末播齣(chū)的一次採(cǎi)訪(fǎng)中錶(biǎo)示，日本與(yǔ)美國進(jìn)行了(le)“不(bu)公平”的(de)汽車(chē)貿(mào)易，應(yīng)該(gāi)增加對(duì)美國能源咊(hé)其他(ta)商品的進口，以幫(bāng)助減(jiǎn)少美(mei)國的貿易逆差。

2、另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16👞💋👚😠💯，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复😡🍌，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车🩱🩰🧡🧄。