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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后😈。截至一季度末😡，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合👞😠💔👛，相反运输🍉、保险与公用事业等板块则减持较多🥝。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高(gao)点有所消化，但拥挤度分位数仍位(wei)于(yu)85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动(dong)以来稳市场资金积(ji)极流入，后续小盘股(gu)出(chu)现诸如(ru)2024年1月流动(dong)性风险的概率相对较小(xiao)。

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德固特成立于2004年(nian)，是一家节能(neng)环(huan)保装备制造领域的(de)高新技术企业，2021年3月登陆深交(jiao)所创业板。经(jing)过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广(guang)布化工、能源、冶金、固废(fei)处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如(ru)固定式压力容器规则设计资质、A1级压力(li)容器制造资质(zhi)、A级锅炉制造资质(zhi)等(deng)。财务数据显示，2024年，德固特(te)实(shi)现营业收入(ru)5.09亿(yi)元，同比增(zeng)长64.21%；归属于母公司所有者的净利润(run)9671.51万(wan)元，同比增长(zhang)150.15%。

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资本(ben)市场政策往往体现为对资本市(shi)场支持性(xing)政策(ce)，例如1999年推出(chu)“搞活资本市(shi)场六项建议(yi)”，2005年启动(dong)股权(quan)分(fen)置改革和对券商的重组，2014年推(tui)出新国九条。或者推出新的板块；例如(ru)2009年推出创业(ye)板、2019年推(tui)出科创(chuang)板。

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1、何涛(tao)：媒体也(ye)不会编造，但他们写得我好像在恶意(yi)破坏公司。你可(ke)以说我能力不行(xing)，管人不行，但别(bie)说我搞破(po)坏。创始人(ren)最大的心态就是公司成(cheng)了你也成了，公司挂了你什么都(dou)不是，我怎(zen)么会干对(dui)公司不利的事？

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩳🤍，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💛👗🥿，红利也开始滞涨👄💝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥿🍅🥦，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💘🥦🍎，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🤍🩱🍒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥭，科技领域产品催化频出👡🥾，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。