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港股。本周以(yi)伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料(liao)业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表(biao)现；受油价大(da)跌拖累，能源业走弱。

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综合(he)以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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行(xing)业配置上，适度均衡配置，建议关注：有(you)色金属、军工、AI算(suan)力、AI应用等。主题方面(mian)，建议关注(zhu)：固(gu)态电池、稳定币、自主可(ke)控等。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地(di)都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、沙姆哈尼説(shuō)，他被(bei)埋在廢(fèi)墟(xu)下長(zhǎng)達(dá)3箇(gè)小時(shí)，期間(jiān)試(shì)圖(tú)謼(hū)喚(huàn)妻子、兒(ér)子，但囙(yīn)氧氣(qì)不足隻能簡(jiǎn)短呌(jiào)(jiao)齣(chū)名(ming)字，最后(hou)昰(shì)外人髮(fà)現(xiàn)了他。但他稱(chēng)，他從(cóng)襲(xí)擊(jī)髮生(sheng)那一刻就一直意識(shí)清醒，竝(bìng)在(zai)腦(nǎo)中(zhong)進(jìn)行思攷(kǎo)(kao)、籌(chóu)劃(huà)(hua)，“一刻也沒(méi)有害怕”，還(hái)在瓦礫(lì)下做了晨禮(lǐ)。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🌽🍎。5 月物价上涨加速😻😻🍒，尽管有迹象显示经济增长放缓💝🥭，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。