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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计(ji)中报业(ye)绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电(dian)商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。”招商证券指出。

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