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从中长期角(jiao)度，我们(men)建议(yi)以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模(mo)型的持续迭代、算(suan)力基(ji)础设施(shi)与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消(xiao)费电子、机(ji)器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成(cheng)电(dian)路产(chan)业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大👿🍓，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低😈💗🍒，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能🍌；另一方面，若美联储提前至7月末降息🍈👗，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司💔🩰💛🍒。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导👗🥭，辅导机构为中信建投👘🧅🍋。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司🩳💟💗😈、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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風(fēng)雲(yún)君已經(jīng)在6月28日下午全平檯(tái)做齣(chū)更正，即“截(jie)至2024年末，至(zhi)純(chún)科技(ji)有應(yīng)(ying)收賬(zhàng)欵(kuǎn)(kuan)28.34億(yì)、存貨(huò)31.18億、固定資(zi)産(chǎn)26.93億……”

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🩰🥑💟，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🍉🍍。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🍒👗；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元👿，同比增长120.57%🍇；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、全球降息空间再度打开🧡😠💝🍓，A股“稳中向好”延续🧄💌。海外方面🌽🩳，尽管美联储内部分歧仍较大🍋🥥🥑，但随着地缘风险降温和油价回落💋👠🍇，市场已开启降息交易🥭🍆🩲🥾🥻；国内方面👗👜🍇，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥿👘。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍇🎒💝😠。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥦🍓🍒💗，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。