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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下👠，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约😈🥿🥦。当前市场看空情绪仍较为浓厚🥿，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末💗👿，澳洲锂矿发运量环比明显增加👘，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加💋🩰🍄，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年💌👝🥿，且从目前来看💟👗，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间💓🥥💘，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🍆，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🤬🍆🥦，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四🍒😠👗🩰，上半年的**政策之下👙，或将下半年需求前置化👝🥒。但需要注意的是🥦💕，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👛🧅，610美金为锚定价格来看🥝💯，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时💌💘🎒👄😻，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况😡👜💝🥒👗，另一方面🩳💟💘，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👙，但随着地缘风险降温和油价回落💕🧅，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👅👚👄🍅。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💔👜。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🌽👚👞、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👝💞💗，TMT逆势改善🥿💕🩰🥿，资源品💟💌🥕🥬、必需消费、中游设备保持正增🥔🥾👿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤬👄🤬🍊，半导体👡👙、光学光电子、消费电子💘🥦💝🎒、运营商👠🍉💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍑🍑🥾、光伏🍍🧅🍎、自动化设备等；3）消费服务领域💟💝👢，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿💖，其中饮料乳品、农副产品💯🥦、家电💖💋💓、家具🥥💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👗👝🥥、燃气、电力🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊，中报业绩有望边际改善。