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5🍓🥑🍊😈、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌👞👛🩱，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%💔🩳🍑，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱💝💯，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下👅🍎🍍🥿💯，目前仍有良好利润空间🌽👞。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促💕🍎👿、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🍑🥿💝💕，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍋💌，相关领域盈利有望持续改善🥑🩳。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期👄👝，叠加全球产业链重构🧡、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴(ban)隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業(ye)趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的(de)變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)(bao)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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1、相比2014年底和2019年初🍓🧅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👚😠，并且中国央行同步宽松🥬💔，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💘🧡🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💕💌。近期🧅，YU7大热😻🥥、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟💌，以及AI智能化领域的追赶🥿。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💟🥦🥾。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦🩲🥑👞。

2、随着对美联储即将降(jiang)息的乐观情绪以及对关税(shui)担忧的减弱推动了股票市场上涨，标普500指数自2月以(yi)来首次重返历史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综(zong)合指数上涨超过4.1%，两(liang)大(da)指数均(jun)以(yi)历(li)史新高收(shou)盘。