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近期A股(gu)科技板块强势(shi)反弹，背后是(shi)宏观风(feng)险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与(yu)一(yi)季(ji)度全球资产组(zu)合相(xiang)对的“反向(xiang)组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🥥🩲、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍋、WiFi 模块产品可发挥控制🍄、感应🥑💕🍈、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩰💗💓💘？”问题回复🥬，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👞🥦，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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近日，中国证监(jian)会(hui)官网集中发(fa)布了5份行政处罚决定书，均指向(xiang)中介机构。其中1份是处罚律师事务所(suo)，4份是处罚会计师事务所，涉(she)及3家会计所，合计罚(fa)没律所、会计所和个人2862万元。

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上文中提到的行(xing)业选择方向提(ti)供了一个在当前宏观环境下(xia)的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少(shao)量优质资产，也将导致短期透(tou)支，最好的选择还是在(zai)“对的位置选择(ze)对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块(kuai)集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对(dui)比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓(cang)位、4）国(guo)内与外资公募持仓、EPFR行业配置(zhi)比例、以及5）估值等多(duo)维度刻画。

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1、埃斯顿：公(gong)司已于2025年6月27日向香港联交所递交了(le)发行境外(wai)上市外资股（H股）并在香港联交所主板(ban)挂牌上市的申请(qing)，并于同日在香港联交所网站刊登了本次(ci)发行并上市的申请资料。

2、銀(yín)河證券(quan)觀(guān)詧(chá)歷(lì)(li)史數(shù)(shu)據(jù)髮(fà)(fa)現(xiàn)，人民幣(bì)存在“慢(man)貶(biǎn)快陞(shēng)”特徴，噹(dāng)前或(huo)已進(jìn)入(ru)新一輪(lún)陞(sheng)值週期。在全毬(qiú)不確(què)定(ding)性高企的揹(bēi)景下，保持(chi)人民幣滙(huì)(hui)率穩(wěn)定既能強(qiáng)化其作爲(wèi)亞(yà)洲咊(hé)全(quan)毬南方貨(huò)幣(bi)錨(máo)的地位，穩定全(quan)毬貨幣體(tǐ)係(xì)，又能避免齣(chū)口大幅波動(dòng)，助力經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。