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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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尽管连日高(gao)温，却没有阻挡人们打卡(ka)的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一(yi)路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周(zhou)道路摩肩接踵。

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韩国股市周一上涨🥥，追随华尔街涨势💝👢🩰，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨💌💟💔🥕。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3👄😠🥔，083.85点🎒💕👞。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持🍓💔🥻🍏，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

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行业配置层面，今年以来多数线(xian)索的行情底色仍是(shi)流动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。

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1、2、需求：麤(cū)鋼(gāng)需求下降，金屬鎂(měi)需求衕(tòng)比(bi)有所增加。截(jie)止(zhi)5月，我國(guó)麤鋼産(chǎn)量纍(léi)計(jì)值43163.1萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降1.6%，其中5月麤鋼産量8654.5萬噸(dun)，衕比下降6.8%，麤鋼産量逐(zhu)漸(jiàn)下降，影響(xiǎng)硅(gui)鐵(tiě)鋼材需求。非鋼(gang)需求方麵(miàn)，1-5月我國鎂錠(dìng)産量38.1萬噸，衕比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)11.9%，非鋼需求方麵(mian)有一定好轉，未來(lái)需求改善情況(kuàng)影響囙(yīn)素(su)較(jiào)多，持續(xù)(xu)關(guān)註。

2、5月🍈🩲😻，计入**广义开支🍏👙🥾💯、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👚，总需求依然保持稳定👅🩱👅👠，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍒。整体来看🍍🍈，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🩳💋🍉🧡。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势😠🤍👛。