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3月11日🍓👙🌽，致尚科技公告称🥬👄，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍈🥬，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🍆🩳🧄🍊，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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6月27日😈💗，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中💕，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🩰，加力实施增量政策👘👜，充分释放政策效应”🍍🤍🍑。往后去看🧅👄👝，未来货币政策仍有进一步发力空间🍈🍊👘，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💟🥒🥝🍈💓，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍅🧅，短期Alpha环境减弱。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加🥒🎒🍏😡🥝，个人投资者加速入场👜👝👝；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🥿🍅👚，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🍈👠，可以推动指数上行较大的幅度👞💝。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征💟🧡。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬，成长价值或相对均衡🥿。具体来说，第一👗，从历史来看🍋，近十年7月市场风格相对均衡🥑🥬，大盘风格略占优👚。第二，外部流动性方面💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆👞💌💯，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍅🥿，展望7月份💖🩳🥒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧅💓👝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💘🎒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍊🥥🥿👜。结合中观景气、盈利能力🍒🧡🥻🩲、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👗🍓，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧄🍄🥻、国防军工👗🍓、有色金属（工业金属😻、贵金属🥒、小金属）💖、计算机等🤍🧡💞。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥿。

2、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢💝💕🥿、成本高等长期存在的痛点👢👜👛，在支付领域更好地服务实体经济👝🍍👅。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🍏，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🍇🧄，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景💕🌽，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。