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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的(de)市盈率也远低于纳斯达(da)克指数(shu)的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通(tong)医疗板块(kuai)因AI商业化加(jia)速和创新药产(chan)业发展，估值快速修复，银(yin)行、电(dian)信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整(zheng)体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、► 成长型回报：科技👘🍇🍅、新消费💔、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块🍓。在整体宏观经济稳杠杆👄🥥💯🍅、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下💗🩲，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我(wo)們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性(xing)”+“位寘(zhi)”的思路縯繹：低位高(gao)彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)(jun)工(gong)、電(diàn)(dian)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。