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展望2025年下(xia)半年(nian)，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业(ye)成本压力有所(suo)缓(huan)解，处于中游的化工行(xing)业景气度(du)有望改善，有望迎来布(bu)局机会。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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