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儘(jǐn)筦(guǎn)囌(sū)南地區(qū)低度酒佔(zhàn)比突破65%，但北方市場(chǎng)仍以高(gao)度酒爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)。五糧(liáng)液調(diào)研顯(xiǎn)示(shi)，20-35歲(suì)人羣(qún)中僅(jǐn)19%偏好白酒(jiu)，遠(yuǎn)低于啤酒的(de)52%。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率(lv)或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的態(tài)(tai)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等(deng)關稅”暫(zan)緩期(qi)截止日昰(shi)8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能(neng)突破分歧，關(guan)稅戰(zhàn)(zhan)可能存(cun)在反復(fù)

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⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

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在(zai)上个月的月(yue)度观点报告中，我们(men)写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格(ge)局。总体来看(kan)，宽基(ji)指数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管环(huan)境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月(yue)市场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬(xun)，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且完成了多个指(zhi)数的突(tu)破。科技(ji)风(feng)格明显占优，科技龙指数(shu)表现较好(hao)。

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1、5月以來(lái)股指(zhi)基差貼(tiē)水(shui)幅(fu)度較(jiào)大，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)主要(yao)與(yǔ)(yu)指數(shù)成(cheng)分股進(jìn)入分紅(hóng)季相關(guān)。大盤(pán)指數(shu)期貨(huò)基差提齣(chū)分紅影響(xiǎng)后基本處(chù)于平水狀態(tài)。各指數非(fei)主力郃(hé)約(yuē)包含分紅影響下基差貼水年化處于週(zhou)期高位。

2、报告称，锂价在近期下跌后(hou)预计将缓慢回升(sheng)，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年(nian)的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。