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近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日(ri)上午(wu)，调查组(zu)通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但(dan)对她(ta)提出的(de)漆某华退休时写了不经商保(bao)证，但转身去房(fang)地产(chan)公司(si)参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无(wu)可奉告。“后来我对核查结果不接(jie)受不(bu)认(ren)可，拒(ju)绝签字。”

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根(gen)据彭博数据(ju)，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其(qi)中，银(yin)行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中(zhong)长(zhang)期来(lai)看，南(nan)向资(zi)金持续流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

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首先從(cóng)估值(zhi)角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍(bei)，A股42隻銀(yin)行(xing)股除招商銀行、成都銀(yin)行外，其餘(yú)均(jun)仍(reng)處(chù)(chu)于破淨(jing)狀態(tài)，在各(ge)行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)(he)性價(jià)比(bi)依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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