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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政策的影响(xiang)在于三方(fang)面，一是(shi)，加(jia)征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估(gu)算，但(dan)对全球其(qi)他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国内也(ye)出现精铜(tong)和废铜紧张的现(xian)象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有限，关(guan)注(zhu)美(mei)国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税政(zheng)策导致美国(guo)乃至全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相(xiang)关，这也意味着(zhe)铜需求(qiu)增(zeng)速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造(zao)业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍(reng)存在着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品(pin)种交易(yi)的一部分。

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1、總檯(tái)(tai)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次(ci)塟(zàng)禮(lǐ)(li)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的(de)死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)(shi)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色(se)列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)(jing)的控訴(sù)(su)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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