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中国人民银(yin)行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议(yi)研究了下阶段货币政(zheng)策主要思路，建议加大货币政策调控(kong)强度(du)，提高货(huo)币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，灵(ling)活把握政策实(shi)施的(de)力度和节(jie)奏。保持流(liu)动性充裕，引导金融机构(gou)加大货币信贷投(tou)放力度，使社(she)会融资规模、货币(bi)供应(ying)量增长(zhang)同经济增长、价格总水(shui)平预期目标相(xiang)匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率(lv)形成传导机(ji)制，发挥市场(chang)利率(lv)定(ding)价自律机制(zhi)作用，加强利率(lv)政策执行(xing)和监督。推动社会综(zong)合融资成本下(xia)降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长(zhang)期收益率的变化。畅通货币政策传导机制(zhi)，提高资金使用效(xiao)率，防范资金空转(zhuan)。增(zeng)强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民(min)币(bi)汇率在合(he)理均衡水平上的基(ji)本稳定。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🍓🍌🍄🥬、调味发酵品🍎、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产🧡、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药👝、医疗服务、保险、传媒🤍、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🥑💟。

2、► 稳定型回报：存款、国债🍊💘🥬🥒👅、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上🥔💖，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下😻，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值💕，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🥻👡👢，作为阶段性下行的对冲工具💛🍌🍓👝🍋。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢🥿👅🤍🍇，也证明了分红是一个比较的概念💓；2）不过需要注意的是🥕🩱🍎👡，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🍑🥕、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红💓👙。