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截面波动率来看🥔💖🍍👙，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👝🍍🍇👚👛，短期Alpha环境减弱。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥒，集成电路出口4🍒💌😈💛、5月分别增长20.2%🧅、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💕🍋、光学光电子🍅、运营商💯、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👗，业绩有望改善👜👞。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季(ji)度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排(pai)第一，高(gao)通28％，苹果17％，紫光(guang)展锐以10％位列第四。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和(he)抱(bao)团的方向一定是(shi)当时(shi)空(kong)间相对(dui)最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约(yue)束(shu)的行业(ye)，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行(xing)为出现一(yi)定程度(du)的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们(men)也(ye)说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当时的(de)主线或者(zhe)赛道进行投(tou)资。

2、根据声明(ming)，加拿(na)大取消数字服(fu)务税以(yi)推进与美国更广泛的贸易(yi)谈判。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意，各(ge)方将重启谈判，以期(qi)在(zai)2025年(nian)7月(yue)21日前达成协议(yi)。