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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工(gong)ETF被动跟踪中证细分(fen)化工产业主题指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布(bu)日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数(shu)据(ju)显(xian)示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份(fen)股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现。文中(zhong)指数成(cheng)份股(gu)仅作展示，个股(gu)描述不作为任(ren)何形式的投资建(jian)议，也不(bu)代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适合(he)适当性评级C3（平衡型(xing)）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决(jue)定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不(bu)构成对阅(yue)读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间(jian)接损失(shi)负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👘🍉。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💔🧡🍉💛，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💞💘🎒🥥；另一方面👛👘👠💟💖，特朗普近期在外交政策上的表态👞💗🥑，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🎒😻💟，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥦🥕💌，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥒。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划🥿👿🥑👘，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判😡🍋🥑。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😠🍄🌽🍓。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💛💟，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑👿，半导体🥻💔、光学光电子💞🥕🩰🍄、消费电子、运营商👢💛、软件等🍋🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍😈🍇🥑，中报盈利或有改善🧄😠🍉，如汽车、光伏🍑、自动化设备等🥑🍈🩰🍆；3）消费服务领域，如饮料乳品💌👅、农副产品👞、家电、家具🥝😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗💓🍒；此外贵金属、燃气、电力🥥、农化制品🍋🍒🍒😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🥾，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😻🥝、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🤍👞🍆，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥕、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩳🥦💋、贵金属、小金属）💟🥝🧡🥻、计算机等💛🧅🍌。

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1、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🥑。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低👜🍏🍆🍅👠。

2、背后原因来看，7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期明显提升，在此情况(kuang)下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近(jin)十年(nian)，在7月(yue)1日-7月15日的(de)中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢(ying)万(wan)得全A的概率最高为70%。