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整体看💌🥾💌，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥑💛，盈利预计边际放缓💔🩳。结合工业企业盈利、库存周期💟💖💌、合同负债增速👛🥿😈💯、二季度行业中观景气度等维度🍊👛🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💝🥑👞、光学光电子🩲、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚💗👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👜🥭🥔🍎、自动化设备等🤍🥿💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍、电商平台大促🍊👘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄🥥，其中饮料乳品🍉👞💛🍏🤍、农副产品🩳🍋🧅💕、家电🥻、家具、饰品🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥥👅💘🧅、电力👘😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡💟🍍🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘😠👠🩱。

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豪威集(ji)团：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联交所递交了发行境外上市股份(fen)（H股(gu)）并在香港(gang)联(lian)交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同(tong)日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料(liao)。

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美亨实业(ye)（01897）发布截至2025年3月31日止年(nian)度全年业绩，收(shou)益(yi)4.12亿港元(yuan)，同比减少31.7%；年度溢利911万港元，同比减少20.47%；每(mei)股基本盈利0.02港元；拟(ni)派发第二次中期股息每股0.8港仙。

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中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势(shi)突破(po)。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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1、本周市场(chang)各指数全面(mian)上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👜，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💕、AI云原生👝👗🥦😻、Agent开发、多模态理解等前沿领域💌👠💛，深入探讨 AI 技术产业化路径🧅💞👅💯。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🩱、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍑，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上😠🍈，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👙，同时显著降低成本👢🤍；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👛，全力助推Agent开发与应用👢🍍，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💓、数据处理🌽💝、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👘。