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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事(shi)业燃(ran)气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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