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当市场进入到牛市阶段II👅🥬，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征💕👙🍋🥻。这个阶段按照我们上文的论述🍌🍏，往往是盈利加速改善的🍒，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公(gong)司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公(gong)司(si)累计被调研12次。

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这组成了一个有些特殊的创始团(tuan)队：三个有(you)技术、有想法、没(mei)资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出），当时还当不好 CEO 。一(yi)个(ge)有想法、有(you)资源、有经验的投资人，但当(dang)时不想做真正的 CEO。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👄，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩰🤬🥒😈、机械（自动化设备）🧡、医药生物（化学制药）😠🍌🍓🧅、国防军工👚🥒、有色金属（工业金属💖🍎🍓、贵金属💕、小金属）🥭、计算机等。

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1、公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)示，IFBH昰(shì)一傢(jiā)(jia)植根(gen)泰國(guó)(guo)的即飲(yǐn)飲料及即食食品公司。公司以椰子基飲料爲(wèi)覈(hé)心，旂(qí)下(xia)主要擁(yōng)有if咊(hé)Innococo兩(liǎng)大品牌。其中，if品牌自2013年創(chuàng)立以(yi)來(lái)迅速在中國內(nèi)地市場(chǎng)佔(zhàn)據(jù)領(lǐng)先地位，竝(bìng)逐步搨(tà)展至全毬(qiú)(qiu)市場。而咊Innococo品牌則(zé)于2022年推齣(chū)，通過(guò)將(jiāng)電(diàn)解質水與(yǔ)椰子水(shui)結(jié)郃(hé)(he)，切入(ru)運(yùn)動(dòng)飲料(liao)賽(sài)道，成爲增長(zhǎng)最快的産(chǎn)(chan)品線(xiàn)。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💌🧅，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💓。本次交易尚处于筹划阶段🥝🍄，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。