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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性(xing)较大。