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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🍆🩱🧅💯🥭、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🧄🩲🍋🍈。预计四季度有估值切换的机会，同时🩲，资金面可能有更多的边际变化。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%😡🥑💝，如期继续暂停降息。从降息指引来看🍈🍎👿👞，美联储仍保持年内两次降息预期🥬。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🩲🩲，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧👝👞。展望未来😡👅，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🍆👡👚，以及通胀下降🩳🩳🥕💛，正确的做法就是保持现状👚👛🥔，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家(jia)电(dian)、家(jia)具、金银珠宝(bao)等零(ling)售延续(xu)较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥑，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍒👘💛🧅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💋👚，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍆🧅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥕🥝。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧅🌽🎒🧄，标志着产品力正替代产品形式🍒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝👙😡。

2、据知(zhi)情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西(xi)大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被(bei)称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那(na)里(li)有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。