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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响💞🍏👙，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🩲👜，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现👞😡💗。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💝🥬，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💞👛🥝，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👄🥬🍅，不容易受到估值约束的行业🩳💝👜👚，也就是说👜，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👞，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👿。

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在本次大跌之前，受2024年(nian)年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨(zhang)，其中A股6个月市值飙涨180亿(yi)元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据(ju)显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产(chan)品泰(tai)它(ta)西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥(tuo)单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可(ke)能(neng)还不支持(chi)纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为(wei)引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切(qie)向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度(du)末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标志着产(chan)品力正替代产(chan)品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会(hui)的重心。

2、6月29日晚9点，随着展厅(ting)灯(deng)光熄灭，上(shang)海龙美术(shu)馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作(zuo)为2025年春夏(xia)间颇受关注的私人(ren)收藏古代艺术大(da)展之(zhi)一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸(gang)杯等百余(yu)件重磅展品成为沪上观(guan)展热点，每逢免费日，馆外更(geng)是排起蜿(wan)蜒(yan)的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个(ge)月里多次亲自到展厅为观众(zhong)讲解文物(wu)知识。