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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)(ji)説(shuō)明會(huì)上(shang)錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功(gong)能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮(fa)揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會(hui)上就“公司在(zai) AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)(shu)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以(yi)用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡(jing)，目前公(gong)司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)(hu)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方(fang)案，處(chù)(chu)于(yu)性能(neng)咊良率提陞(shēng)(sheng)堦(jiē)段。

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2、从全球的供应(ying)情况来看，上半年OPEC+开始逆转减(jian)产战略，开始超(chao)预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日(ri)。其中沙特的产能(neng)利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿(a)联酋的产能利用率仅为(wei)71%。因为来看，OPEC国家中(zhong)产能居于前四位的国(guo)家均具备增产的能力(li)。OPEC+在过去3-6月的会(hui)议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果(guo)继续增产41万桶/日，如(ru)果延续该(gai)增(zeng)产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减(jian)产(chan)的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预(yu)期。当前确(que)定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估(gu)提(ti)前至今(jin)年二季(ji)度，数(shu)量为1352万桶/日，5月曾预(yu)估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原(yuan)油增速为(wei)21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日(ri)下降，2026年美国原油的(de)产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增(zeng)量(liang)值仍主要看(kan)OPEC，预计全年石油的(de)供应将增加160万(wan)桶/日水平。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需(xu)求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中(zhong)游设备保持正(zheng)增。细分领域(yu)中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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