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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断(duan)积累。量(liang)化(hua)私(si)募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期(qi)策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近(jin)有望加(jia)速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种(zhong)情况发生的概(gai)率越来越高，一(yi)旦(dan)发生，我(wo)们(men)称之为进入(ru)牛市(shi)阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时(shi)空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕💟🤍👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🥔👜🧄🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗🩰👅👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘🥬👚🍇👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘。上半年🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👜，这为指数后续突破上行🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙，7月科技风格占优的可能性较大🩲。

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2、综合盈利🤍、行业景气和交易等维度🤍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🧡👿💞、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👿🍓🎒、计算机等💘。