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从行业表现层面🥕，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🥦🥑👛🧄，建筑材料、轻工🧡🍓💕、家电上涨概率相对较高🍏🩰🍑。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周😡🩲🥝🧡🍄，石油石化🥝、环保上涨概率相对较高👗🍈💛。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😻👄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😡🍉👙，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👞🍒，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🤍🍎👄🥾，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😠；市场风险偏好有所改善🌽，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👿，重要股东净减持规模扩大💞；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍑🥑，资金需求规模低位稳定🍋🍉💖。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍏👜。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💋💖🥦；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥻🥕🍈，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🥾，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、在交付情(qing)況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了(le)一(yi)份亮(liang)眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月(yue)，公司纍(léi)計(jì)(ji)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件(jian)解決(jué)方(fang)案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決(jue)方案超155萬套，其智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)(nei)約(yuē)250傢(jiā)(jia)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。