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6月美联储降息预期有所升温💌🎒👡🌽，美元指数下行🍈🍒🤍，外资交易活跃度有所回升🥾， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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共和党人正利用和解程序，以简单多(duo)数通(tong)过这项大规模立法，而在(zai)这(zhe)一程序(xu)中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本(ben)通常是根据其(qi)在现行法(fa)律下对联(lian)邦(bang)预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需(xu)求增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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週五（6月(yue)27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)(lian)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)(pan)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)(shuang)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一(yi)級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)(hu)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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2、那么此时👡🍍🍍🩳，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥿🧡，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💟，也就是说🥥🤬💓🩲，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的😠🥿💖😡。因此🥑，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。