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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價(jia)格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現(xian)貨價格月環(huan)比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月(yue)化(hua)工(gong)産品(pin)價格(ge)指數月環比(bi)上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期(qi)貨價格(ge)多(duo)數下跌，有機化工品多(duo)數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前(qian)，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)(jiao)等價(jia)格下跌。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场(chang)风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工(gong)、创新药(yao)。