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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度(du)末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标(biao)志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全(quan)产(chan)业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的(de)行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会(hui)的重(zhong)心。

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宽基ETF方(fang)面，本周各类(lei)宽基ETF皆呈现(xian)净流出(chu)，科创主题ETF资金净流出明(ming)显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面(mian)，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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