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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)(chang)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月(yue)5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期(qi)買(mǎi)斷(duàn)式逆迴(hui)購后，央行于6月13日再度公告(gao)，將(jiāng)于6月16日以(yi)固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇(ge)月期(qi)買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開(kai)展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨(jing)投放1180億元(yuan)，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央(yang)行繼續通過(guò)(guo)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中(zhong)短期流動性(xing)筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動(dong)呵護流動性的意(yi)願較強，資(zi)金利率低位波動，臨(lín)近月末有(you)所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢(wang)繼續維持寬鬆。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👞🍉。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的💝。预计四季度有估值切换的机会🥭👘💕，同时💯💋，资金面可能有更多的边际变化🍎🌽。

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2、焦炭🥬💋，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🩳，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看👙👙👙😻，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好👘，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落👅💟💟💗🥕，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🥿💟🍄🎒，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨💛，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般💓🧅👡，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降👜，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🍏。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制💔，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🥬🎒，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🍅💖💔，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。