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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍓🥾🍈、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💘，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍇，ETF净赎回规模收窄🌽👡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💋💋。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍉，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👅🍊。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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港(gang)股(gu)。港(gang)股风险(xian)溢(yi)价仍在低位，流动性面临(lin)收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑(dui)美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利(li)率走势对港股情(qing)绪影响。行(xing)业配置方面，AI叙事(shi)延续；产(chan)业趋势(shi)推进下港股创新药仍值得关注。

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5月(yue)全社会用电量三个(ge)月滚动同比增幅收窄。5月份，全社(she)会用电量8096亿千瓦(wa)时，同比增(zeng)幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点(dian)至4.64%。从分产(chan)业用电看，第一产业(ye)用电(dian)量119亿千瓦时(shi)，同比增(zeng)幅收窄至8.38%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄0.6个(ge)百分(fen)点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时(shi)，同比增幅扩大至(zhi)9.41%， 三个月滚动同(tong)比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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在货币政策基调上，2025年第二(er)季度(du)例(li)会延续(xu)了“适度(du)宽(kuan)松”的提法。在(zai)下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季(ji)度例会“根据国内外经济金融形势(shi)和金融市场运行(xing)情(qing)况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例(li)会删去了“择(ze)机降(jiang)准降息(xi)”，增加(jia)了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、具体(ti)来看，工(gong)业硅方(fang)面，5月云南与新疆产量下(xia)降，但对(dui)供应(ying)端的影响不明(ming)显(xian)。数据显(xian)示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%，同比下降24.6%。

2、目(mu)前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年4月(yue)初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。