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5月，计入**广义开支、商品房销(xiao)售额、社(she)会零售商品额、出口(kou)金(jin)额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求(qiu)依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为(wei)3.2%。整体来看，目(mu)前(qian)的需(xu)求(qiu)和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅(fu)边际改善的态势。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商(shang)业(ye)模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电(dian)），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💛，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍇🍌🍒👿，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域😻🍉🍓。其中🥕💓，多地出台政策推动家电💘👛、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥔🥻，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💔💯👢，6月18日😈，在陆家嘴金融论坛上🌽👄🤬😠🥑，央行💞🥿，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🧅🍈。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💖💯🧅，医药生物等持续发布。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破🥿、持续研发投入大💟🍈🍒、商业前景广阔的优质科创企业💛👛🧡👿，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排💕。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围😠🥦💔🎒，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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1、囙(yīn)此總的來(lái)(lai)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期(qi)，形(xing)成A股突(tu)破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在(zai)進(jin)一步提陞(shēng)。要形成(cheng)增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來(lai)看，上證指數扭虧阻力(li)爲(wèi)3450點(diǎn)左右(you)，而WIND全A指數爲5400點左右。

2、成(cheng)都先导：公司于2025年4月1日(ri)披(pi)露(lu)了《成都先导药物(wu)开发股份有限公(gong)司关于筹划重大资产(chan)重组暨签署<股权收购意向书>的(de)提示性公告(gao)》，拟(ni)以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股(gu)权收购意向书》签(qian)署后，公司积极组织交易各方推进本次(ci)交易(yi)，聘请了专业的中介机(ji)构对(dui)标的(de)公司展开(kai)尽调，在(zai)此基础上，交易各方对(dui)本(ben)次交易方案进行(xing)多次(ci)论(lun)证和协商，但(dan)未能就本次交易事项的核心条款达(da)成一致意见。经公司充(chong)分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各(ge)方一致同意终止本次交易事项，本次重大资(zi)产重组事(shi)项终止。