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后续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

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