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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚(gun)动来看，大类板块盈(ying)利多(duo)有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正(zheng)增。细分领(ling)域中(zhong)装(zhuang)备制造业是盈利的主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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2、主要(yao)觀(guān)點(diǎn)：2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多(duo)，竝(bìng)(bing)且前(qian)期減(jiǎn)産的(de)産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産(chan)，2025 年(nian)鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工(gong)費(fèi)迴(huí)(hui)陞(shēng)順(shùn)利(li)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)(guo)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需(xu)過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)(mian)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會(hui)承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半(ban)年滬(hù)鋅價格將(jiang)承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)(dong)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)。