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去年924之前，是(shi)国内信用(yong)周期和市场情(qing)绪的最(zui)低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产(chan)业趋势等(deng)几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次(ci)反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观(guan)政策转(zhuan)向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量(liang)政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与(yu)互联网龙头价值(zhi)重估，交易的是产业趋势；3）4月关(guan)税风波(bo)后新消费与创新药，以及最近由流动性与(yu)事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团(tuan)。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持(chi)性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商(shang)的重组(zu)，2014年推出新国九条。或(huo)者推出新的板块(kuai)；例如2009年推出创业板、2019年推出科创(chuang)板。

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1、从目前基本面的趋势来看🍄，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🎒🩲👙👗、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💔🍄💛，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍌🍊🥕。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💞👗💘，外需和地产压力进一步提升🌽🍓，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍊😈。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、民主党人和一些经济(ji)学(xue)家认为，使用当前政策基准使共和党议员得(de)以(yi)规避原本会(hui)限制该法(fa)案财政影响的规则。他(ta)们表示，这会危及国(guo)家的财(cai)政轨迹。