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1、周五（6月27日）👛🩲🎒，国防军工板块继续活跃💕👠😈🩱，连续第5日上涨🩲💝🍑。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、展望7月💕🥾，市场可能会呈现指数突破上行👠💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾🩳👡😻🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🍑，使得即将到来的中报业绩期👅🩱，在科技、消费😠🧅👄👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🩲💓，但是预计在积极财政政策的支持下🤍💓，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠👗🍋🍏，目前利率仍处于较低水平👛🥑💋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳💔。