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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🤍👅💖🍈👄。盈利方面👿💯🍄👙，5月工业企业盈利同比增速转负🧅👘🥻，主要受内外需求不足🤬👿🥦、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍊👞，半导体🩳、光学光电子、消费电子🥒、运营商🎒🥒💋、软件等🩱👿；2）中游制造领域🧅💖🎒😡🩲，部分领域景气度有所回暖🥒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥬🩲🥔、自动化设备等💯🍅👢🥝；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💋👅🍓、家电🍑🍄🥕、家具👞、饰品👗🥻🥿🍇💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟🩲👅、燃气、电力😡👘、农化制品🥬🧡🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖🥦🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉🥬。景气方面🥻，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👞。其中资源品板块原油💌👝、多数工业金属价格上涨👞，中游制造领域工程机械销售放缓👗💘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👠👗💗。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤍，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🤍💯、小金属）、计算机等👛。

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齐翔腾(teng)达公告(gao)，为确保甲乙酮装置的安全、平(ping)稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙(yi)酮装置进行例行停(ting)车检修，预计停(ting)车(che)检修时间60天。公(gong)司将根据装置(zhi)检修改造的时间(jian)进(jin)度，陆续恢复生产。本次检修期间将(jiang)减少甲(jia)乙酮产品产量(liang)，不会对公(gong)司全年生产经营计划的完成(cheng)及经营业绩产(chan)生重大影响。

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2、本(ben)週(zhou)港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)(hu)市港股通淨流入134.89億港元(yuan)，深市港(gang)股通淨流(liu)入148.92億港元。