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6月29日晚9点💯👄💯，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕😠🩳💕🩱。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍏🍈💯💖💟，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🥥👜💟💌、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥝👚💕。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁(ning)夏整(zheng)体开工率较高(gao)，主要以大型炉为(wei)主(zhu)，部(bu)分硅(gui)厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升(sheng)态势(shi)。西南(nan)地(di)区丰水期来临，且有新(xin)产(chan)能投放，产量预计有所回升。不过(guo)当下价格低迷，丰水期复产程(cheng)度预计不及(ji)去年同期。供(gong)应端整体来看，三季度供应压(ya)力(li)加大，下半(ban)年需(xu)关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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我们认为🍏🍓💋🥿，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍑🧡🍅，构成牛市的核心区间🧄。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍎。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍈，结构性改善还不是牛市级别🥒🥥🩱。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍊🥝。短期可能还有博弈性的指数冲高🍒🍎，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥻。

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4💟💝、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划💓🌽，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看👿🍑💌，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响😡💗，下半年预计仍有不错的表现🍇，但也需要警惕中美贸易战的反复👞👜。整体来看💗🍉，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空🧡💖🥔😡。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许(xu)多优质的结构性机会，如科技、互联网、港(gang)股通(tong)消费(fei)等。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍒，5月当月同比转负💗。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）😠，受有效需求不足、价格拖累等因素影响👚，单5月同比转负至-9.1%🤬，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%💞🥭🍇，同比下降0.19个百分点😻🩲。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄💝💗🥬👘。