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从开始创业到结束🧡🍍💟，恰好 10 年。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望。小鹏汽车有新的核心班子，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地🍍🍍🥾🧄🩱、王凤英。没人再提何涛的名字😻🍊。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💞，总需求增速结束三年低迷和下行🥾，进入增速稳定波动率降低的新时代🍓，A股自由现金流收益率不断提升🍒🍆🩰🍆。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍄👝💌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👘🥾🥑。据估算😡🧅🍄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍍。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩳。这个逻辑之下🍒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿🍏🩱，是重要的选股方向

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本月市场的快(kuai)速反弹之际，投资(zi)者(zhe)持续(xu)关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左(zuo)右市场情(qing)绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此，6 月(yue)的飙升反映出(chu)投(tou)资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro👛🌽🍍👢，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器提升外，其它规格基本不变，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间👝。

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1、2025年6月11-12日(ri)，字節(jié)(jie)跳動(dòng)旂(qí)下(xia)的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平(ping)檯(tái)(tai)火山引擎于北(bei)京擧(jǔ)行了新一(yi)屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大(da)糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)(tai)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)(shu)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生(sheng)服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態(tai)能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降(jiang)低成本；視(shi)頻生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)(bei)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服(fu)務(wu)陞級層(céng)(ceng)麵(miàn)，火山引(yin)擎(qing)推齣(chu)了火山引擎MCP服(fu)務等一(yi)係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在(zai)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)(chu)理、安(an)全防護(hù)等(deng)多(duo)箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🤍。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个💯🩳💌，月环比上行4.81%🥻🤬，同比降幅收窄至-7.11%💛🍆🍌，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🥔；NB LCD 出货量为36.50百万个🥕🥿，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%😈🍆，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个😠，月环比上行 9.16%👚😻🧅🤍，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。