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结合细分领域中观指标来看💛🥦🥑🥻🍍,受益于行业供需改善💌🤍,面板价格小幅回暖,光学光电子业绩有望持续;算力需求持续高景气,中高端芯片需求旺盛,存储器供不应求🌽👗,价格大幅上涨,DDR4价格季环比超150%,4月中国半导体销售额同比趋势向上👛🤬🥭😈、5月集成电路产量及出口量攀升🥔👛,半导体中报业绩有望延续较高增长🌽。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍈💖🧡,预计智能手机出货量边际回暖👢,消费电子盈利或边际改善👛👝🍈🍍🍍。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👞🍆💘,运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👄👠,信创与国产替代加速,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👠🥝💓,叠加低基数效应,二季度盈利或超预期🥦🍆🍌🥭。
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1、田希蒙:受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥥🥑🥕,上半年港股市场表现强势🍌🎒🥑。市场呈现显著的结构性特征💗,例如👠💖🥾🥔,医疗保健方向涨幅约50%🥕🧄,科技方向涨幅近30%,以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击,但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💘🍑🩲,市场快速修复👿🍋💘💯,形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。
2、德固特公告,公司拟通过发行股(gu)份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权,并同步募集配套资金。预计构成重(zhong)大资产重组,不构成(cheng)重组上市。公司(si)股票自2025年6月30日开市起停牌,预计在不超过10个交易日的时间内披露本(ben)次交易方案。标的公司是一家(jia)国际化的软(ruan)件和信息技术服务商,面向全(quan)球电信运营商(shang)、云基(ji)础设施服务商及政企(qi)客户提供数字化解决方(fang)案。
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