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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👄、人工智能、创新药🍋、智能驾驶、具身智能等🌽；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👡👅🍅🤬；四是事件驱动型的投资机会🍑🧅，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💛🤬；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍒🥑🍒，建议适度进行逆向布局🧡👿👄🥕。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛🍍🥾👡🍍，财政指数的发力和消费的韧性🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡🌽🥾👡，在科技、消费🧄🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄💯🩲😡🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔。上半年🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销(xiao)均保(bao)持较高景气度，整体(ti)TMT制造(zao)业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力(li)租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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銀(yín)河證券觀(guān)詧(chá)(cha)歷(lì)史(shi)數(shù)(shu)據(jù)髮(fà)現(xiàn)(xian)，人民幣(bì)存在“慢貶(biǎn)快陞(shēng)”特徴，噹(dāng)前或已進(jìn)入新一輪(lún)陞值週期。在全毬(qiú)不確(què)定性高企的揹(bēi)景下(xia)，保(bao)持人民幣滙(huì)率穩(wěn)定既能強(qiáng)化其作爲(wèi)亞(yà)洲咊(hé)全毬南方貨(huò)幣錨(máo)的地位，穩定全毬貨(huo)幣體(tǐ)係(xì)，又能避(bi)免齣(chū)口大(da)幅波動(dòng)，助力經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

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