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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气(qi)和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所改(gai)善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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