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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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社零(ling)的超预期增长背后(hou)有“隐忧”。消(xiao)费(fei)品以旧(jiu)换(huan)新政策持续显效，家用电器和(he)音像器材类、文化办公用品类(lei)、家具类销售额连续多(duo)个月大幅增(zeng)长，需求提(ti)前释放。而多(duo)地宣布家电(dian)国补政策暂停，对(dui)短期家电销量也将形成一定拖累(lei)。美国商(shang)务部宣布将自6月23日起对多种钢(gang)制(zhi)家用电器加征(zheng)50%关税，包括洗(xi)碗(wan)机、洗(xi)衣机和(he)冰箱(xiang)等“钢铁衍生品(pin)”，对电器出(chu)口将(jiang)形成不利影响。因此家用电器(qi)行业的销售端、生产端或有降温，相应地(di)影(ying)响社零和工业增加值。

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1、这种不确定性的一个迹象是🍍🩲💖，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业💗，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧💟🥕。虽然这加剧了市场的不确定性🌽👗🍆🍑😈，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🥭🍏👅。

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