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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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整体看💗🍏💌🥬，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🌽、6月随着出口增速的收窄😈🌽，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍅🥒🩲🥿、库存周期、合同负债增速👚🩲🧅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💘、光学光电子🥒🍋💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥔💞👛🥝、自动化设备等💗🍍💌🥥🍇；3）消费服务领域🩱，受益于扩消费政策提振💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉🍋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖🥑🥔🥑👛、农副产品、家电💗🥭🍊、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、1、供应：2025年上半年玻璃行业在(zai)产产能继续下降，1-5月浮法玻璃行业开工率均(jun)值较去年同期下降(jiang)8.58个百分点，同期浮法玻璃产量较去(qu)年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已(yi)非常有限。

2、截至評(píng)估基(ji)準(zhun)日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)(dong)權(quán)(quan)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評(ping)估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。